Záujemca o hypotéku nečaká, kým dopíšete záznam zo stretnutia
CRM pre finančných poradcov je miesto, kde máte pokope každého záujemcu o hypotéku, poistenie alebo investície, aj s históriou správ a stretnutí. LeedFox novému záujemcovi hneď odpovie SMS a e-mailom z vašej schránky a pošle mu odkaz, cez ktorý si sám zarezervuje konzultáciu v kancelárii alebo cez Google Meet.
Kto vyplní kalkulačku u vás, zvyčajne ju vyplní aj inde
Záujemca volá, keď sedíte s iným klientom
Konzultáciu kvôli telefónu neprerušíte. Kým sa po stretnutí ozvete, záujemca o refinancovanie už má dohodnuté stretnutie u iného poradcu.
Kontakty z webu, od makléra a z odporúčaní sú každý inde
Jeden prišiel z formulára, druhého vám poslal maklér v SMS, tretí napísal na Messenger. Komu ste sľúbili prepočet, nemáte zapísané nikde.
Po prvom stretnutí to vyšumí
Klient si zobral čas na rozmyslenie a chýbajúce podklady stále neposlal. Bez pripomienky sa neozve on ani vy a keď mu skončí fixácia, rieši ju s niekým iným.
Od vyplnenej kalkulačky po podpis
Záujemca príde do LeedFoxu
Z kalkulačky alebo formulára na webe, z reklamy na Facebooku a Instagrame alebo cez webhook z iného systému. Súčasných klientov nahráte z CSV.
Hneď dostane SMS a e-mail
Krátke potvrdenie, že sa ozvete, a odkaz na výber termínu. Žiadne sľuby o sadzbe ani o schválení, len jasný ďalší krok.
Konzultáciu si zarezervuje sám
Osobne v kancelárii alebo online. Stretnutie sa zapíše do Google Kalendára a online hovor dostane odkaz na Google Meet.
Vidíte, kde ktorý prípad je
Každý záujemca má kartu s históriou e-mailov a stretnutí. V prehľade ho posúvate od konzultácie cez zber podkladov až k podpisu a vidíte, kto čaká na vás.
Prehľad prípadov tak, ako poradca naozaj pracuje
- 1Nový záujemca
- 2Konzultácia dohodnutá
- 3Zbieram podklady
- 4Žiadosť podaná
- 5Podpísané
Fázy si pomenujete po svojom. Takto ich firmy z odvetvia nastavujú najčastejšie.
Dopyty na jednom mieste
Z formulára na webe, z reklám na Facebooku a Instagrame alebo z iného systému cez webhook. Staršie kontakty nahráte z CSV.
SMS a e-mail odídu samy
Nový dopyt hneď dostane SMS a e-mail podľa vašej šablóny. Nemusíte nič strážiť.
Vlastná rezervačná stránka
Zákazník si sám vyberie termín. Stretnutie sa zapíše do Google Kalendára, online hovor do Google Meet.
E-mail z vašej schránky
Gmail, Outlook, Zoznam, Azet aj firemná schránka. Odpovede sa uložia pri leade.
Úlohy pre kolegov
Úlohu pridelíte kolegovi a každý vidí svoje leady. Nič neostane visieť medzi ľuďmi.
Dáta v EÚ
Databáza beží vo Frankfurte a dáta každej firmy sú v nej oddelené.
Na čo sa pýtajú
Čo je CRM pre finančných poradcov?
Program, v ktorom máte záujemcov a klientov o hypotéky, poistenie a investície na jednom mieste, s históriou správ, e-mailov a stretnutí. LeedFox navyše novému záujemcovi hneď odpovie a ponúkne mu termín konzultácie.
Rieši LeedFox moje povinnosti voči NBS?
Nie. LeedFox nevedie záznam zo stretnutia s klientom, neoveruje totožnosť klienta, nepočíta bonitu ani splátky a nie je prepojený s bankami ani poisťovňami. Je to miesto pre dopyty, komunikáciu a stretnutia. Povinnosti finančného agenta plníte ďalej vo svojich nástrojoch.
Čo odíde záujemcovi v automatickej správe?
Presne to, čo si napíšete do šablóny. Osvedčí sa potvrdenie a odkaz na termín. Sadzby a podmienky patria až na konzultáciu, keď poznáte situáciu klienta.
Sme kancelária s viacerými poradcami. Ako si rozdelíme záujemcov?
Záujemcov a úlohy pridelíte konkrétnemu poradcovi a každý má pred sebou svoje leady. Vedúci kancelárie si zobrazí všetky leady alebo len leady jedného kolegu. Dáta kancelárie sú v databáze vo Frankfurte oddelené od ostatných firiem.
Odkiaľ sa záujemcovia do LeedFoxu dostanú?
Z kalkulačky alebo formulára na vašom webe, z reklám na Facebooku a Instagrame a z iných systémov cez webhook. Doterajších klientov nahráte z CSV.
Ďalšie odvetvia
Ukážeme vám to na vašich dopytoch
Na ukážke prejdeme, odkiaľ vám chodia dopyty a ako by ich LeedFox spracoval. Cenu preberieme tam, podľa toho, čo budete používať.